电力设备受益电网投资加速丝包线

今年1-3月份，全国电源基本建设完成投资449.06 亿元，同比减少11.38%。新增生产能力（正式投产）1011.45 万千瓦，同比减少18.83%。其中水电137.73 万千瓦，同比增长39.01%；火电821.40 万千瓦，同比减少22.72%；风电50.23 万千瓦，同比减少电视电缆32.26%。

第一季度，电网基本建设完成投资472.34 亿元，同比增长34.09%。其中，电网建设新增220 千伏及以上变电容量2602 万千伏安，同比增长47.51%；新增220 千伏及以上线路长度2832 千米，同比增长89.56%。从投资结构看，本月550KV 及以上输变电设备投资增速更快。

从已完成订单情况看，高压开关设备和风电机组订单增长速度较快。机构判断，风电、核电设备订单将出现高增长，水电设备订单维持稳定，火电设备订单将出现较大幅度下降。从设备方面看，由于下发了中西部农网改造资金，220KV 及以下设备需求量将更快。3 月份铜、铝现货价格均出现一定幅度的反弹。其中，1 号电解铜均价由28645 元/吨上涨到31890即食虾类 元/吨，Aoo 铝锭现货价格由12020元/吨上涨到12725 元/吨。4 月末，钢材综合价格指数为122.6，比上个月下降1.05%。其中，中厚板价格指数为123.5，比上月下降2.91%。钢材、铜、铝等有色金属是电力设备最重要的原材料。我们认为，由于产能过剩而需求不振，钢铁、有色产品价格将维持在较低位置，短期内不会出现大幅反弹的情况，预计电力设备行业毛利率将保持稳定。

根据电网规划，电网投资3 年复合增长率可达到25%。除火电以外，09年水电行业、风电行业以及输变电行业投资都将保持较快的增速。建议重点关注受益于城农网改造的公司，如思源电气等。钉跟机此外，机构建议关注东方电气、上海电气、哈空虚拟主机调、湘电股份。其中东方电气和上海电气拥有核岛和常规岛的生产能力，哈空调具有核级空气处理机组和核级风机生产能力的企业，湘电股份主要研产100万千瓦级核电机组用泵。
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