全球各化工大国化学品市场需求正在复苏吊具

全球各化工大国化学品市场需求正在复苏

虽然冬季部分地区新冠疫情仍然严重，但在各国陆续接种疫苗等消息推动下，全球化学品市场需求正在复苏，未来将继续改善。

英国金融信息机构埃信华迈公司2020年12月预测称，2021年全球GDP增速将达4.5%，这将为化学品需求复苏提供强劲的推动力。埃信华迈公司全球经济执行董事莎拉·约翰逊表示，2020年全球实际GDP或下降4.0%，为74年来的最大降幅。由于各地区经济复苏时间起点不同，全面复苏会有一些差异。信用评级机构美国穆迪投资者服务公司在一份展望报告中预计，2021年化工企业的经营状况会有所改善，但其将全球经济持续复苏时间推迟到2022年。美国化工理事会（ACC）估计，2020年全球化学品产量经历40年来最大降幅2.6%之后，2021年将反弹3.9%。其中，亚太地区整体将增长4.4%，北美将增长4.1%，拉丁美洲将增长4.6%，欧洲化学工业复苏相对滞后也将增长3.1%。预计2022年和2023年全球化学品产量分别增长2.6%和2.3%，到2030年年均将增长2.1%。美国化工理事会表示，预计亚太、非洲和中东地区的发展中国家增长最强劲，其次是北美，拉美将恢复增长。美国瀚森化工公司董事长兼首席执行官克雷格•罗杰森表示：“我对2021年持乐观态度，不过仍有很多不确定性。”

北美产量预计增长4.1%

埃信华迈公司预计，北美地区2020年化学品产量下降3.9%，而2021年将增长4.1%，2022年再增长2.7%。

美国化工理事会发布的《2020年底化学工业形势与展望》报告认为，在经历新冠疫情冲击后，美国化学品生产正在复苏。美国化工理事会政策分析与经济部高级主管玛莎•摩尔表示，尽管美国化学品产量跌幅很大，但美国需求正在逐步恢复。“从长远来看我们继续保持乐观，因为美国拥有能源优势，但首先要走出疫情危机。一旦度过这个难关，我们将获得复苏的动力，生活和工业市场也将复苏。”美国化工理事会预计，产量增长最快的将是基础化学品，其次是消费化学品和特种化学品。

美国化工理事会化工活动晴雨表综合指数显示，至2020年11月，该指数连续7个月上升。进入2021年，该指数将与美国经济持续复苏方向一致。2020年美国GDP或下降3.8%，而工业生产下降6.9%，几乎所有行业都下降。预计2021年在消费支出增长带动下美国GDP将增长3.7%，工业生产也将增长3.7%。几乎所有行业都将增长，其中，汽车、航空航天、家电、钢铁、炼油、塑料和橡胶制品等增幅最大。

摩尔说：“新冠疫情后，化学品需求全面增长。客户需求持续增长、出口市场保持稳定、美国拥有页岩气和天然气凝析液（NGL）资源优势，是美国化工行业持续增长的动力。”2020年美国基础化学品需求下降1.3%，但塑料树脂产业在需求持续增长的推动下保持0.9%的正增长。2021年美国基础化学品需求反弹，预计增长5.0%，塑料树脂需求将增长6.9%。2020年受油田化学品、橡胶加工、铸造化学品和油墨产业停工的负面影响，美国特种化学品产量下降10.8%。随着橡胶加工、抗氧化剂、塑料复合物、催化剂、塑料添加剂和润滑油添加剂需求复苏，预计2021年美国特种化学品产量将增长2.4%。

2020年美国化学品贸易规模显著下降，贸易总量恢复到新冠疫情之前的水平需要一两年时间。预计2020年美国化学品贸易总额萎缩7%至2208亿美元。其中，出口总额下降9%至1240亿美元，进口总额缩减5%至968亿美元。2021年，预计化学品出口和进口总额或将分别增长8%和9%。

同时，全球供应链的变化可能对美国化工贸易产生长期影响。斯威夫特说：“由于担心供应链中断，更多业务将回流。”美国具有得天独厚的能源和原料资源，美国仍将是化工投资的首选地。美国化工理事会说，在2010～2019年10年间，美国基础烯烃产能增长了近40%。未来10年，基础烯烃产能将再增长20%。截至2020年11月底，约345个新的化工生产项目宣称总投资超过2070亿美元。虽然资本支出增速较上个10年的繁荣期有所放缓，美国化工理事会仍预计，2021～2025年间美国化学工业资本支出的年均增长率将超过4%。

加拿大化学工业协会（CIAC）首席执行官鲍勃·马斯特森不久前在接受安迅思资讯公司采访时表示，加拿大化学工业复苏的关键在于新冠疫情控制以及美国新政府如何推进改革政策。加拿大约80%的化工产品用于出口，其中约80%出口到美国，因此，美国市场对加拿大化学工业至关重要。此外，加拿大艾伯塔省启动了一项新计划——石油化工激励计划，为在该省建设石化生产设施的公司提供12%的直接补助。该计划将为这个加拿大西部省份吸引数十亿美元投资和数万个就业岗位。

欧洲达成新竞争规则

2021年欧洲化学工业前景充满了不确定性。

2020年底欧洲新冠肺炎病例暴增，特别是英国单日新增新冠确诊病例数不断创出新高。好消息是欧盟与英国达成了确保免关税贸易的协议，有利于欧洲化学工业复苏。这项协议在2020年12月31日英国脱欧过渡期结束前一周达成。英国在2016年6月的公投中投票决定脱离欧盟并于2020年1月正式退出欧盟。该协议规定，对所有符合适当原产地规则的商品实行零关税和零配额。双方承诺，通过在环境保护、气候变化和碳定价、社会和劳工权利、税收透明度和国家援助等领域保持高水平的保护，并通过有效的执法，确保建立公平的竞争环境。同时，欧盟委员会表示，欧盟和英国的企业将在公平的环境中竞争，避免任何一方利用监管自主权给予补贴而扭曲竞争。不过，由于英国已脱离欧盟单一市场和关税同盟，英国与欧盟之间的人员、货物、服务和资本自由流动已于1月1日结束。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩说，这项协议是一项公平和平衡的协议。英国首相鲍里斯·约翰逊称，这是有史以来与欧盟达成的第一个基于零关税和零配额的自由贸易协定，也是双方签署的最大的双边贸易协定。

该协议对化工行业影响重大。英国化学工业协会（CIA）称，英国60%的化学品出口流向欧盟，而英国75%的原材料来自欧盟。欧洲化学工业委员会（CEFIC）和英国化工协会评估说，欧盟和英国之间每年的化学品贸易总额约为440亿欧元（约合540亿美元）。英国化学工业协会说，这项协议确认免关税“让人松了一口气”。不过，英国退出单一市场和关税同盟尽管实行零关税，但仍将存在非关税贸易壁垒，如包括报关单和其他文件以及更高的企业监管合规成本等。欧洲化学工业委员会和英国化工协会估计，脱欧后监管给英国化工企业带来的直接成本总计约10亿英镑。

约翰逊首相表示，英国将推出自己版本的化学品注册、评估、授权和限制（REACH）法规，称为英国REACH。埃利奥特说，英国化工企业在为欧盟REACH法规收集和提供数据方面“投资”了10年。如果英国脱欧后无法获得这些数据，英国化学工业将面临超过10亿英镑的账单，还不得不进行不必要的重复工作。“总体来说，欧盟与英国达成协议，对英国化工行业喜忧参半。我们不应低估该协议带来的巨大价值。事实证明，英国的化工企业在这几年最不确定和最具挑战性的时期表现出巨大的可塑性，未来在一个可预期的贸易环境下，凭借我们的市场地位，走出新冠疫情困局之后，2021年的英国化工行业值得期待。”埃利奥特说。

中国乙烯仍保持进口

美国化工理事会首席经济学家凯文•斯威夫特表示，到去年9月，中国经济完全进入了经济周期的扩张阶段。中国经济快速反弹，特别是在基础设施、房地产和汽车行业，为今年化学品需求增长铺平了道路。埃信华迈公司预测说，2020年中国经济总体或增长2.0%，较2019年的6.1%有所放缓，而2021年增速或将达7.5%。2020年中国石油需求已超过一年前的水平，受政府支出和消费者需求增加提振，多种化学品需求也回到或超过新冠疫情之前的水平。根据美国化工理事会数据，2020年中国化学品产量或小幅增长0.3%，较2019年4.9%的增速大幅放缓，而2021年中国化学品产量增速或将达到5.4%。

全球石化产品市场将继续受到中国产能大增的影响，尤其是乙烯和对二甲苯等。数据显示，中国乙烯名义总产能由2019年的2710万吨/年增至去年的3260万吨/年，2021年将增至3890万吨/年。埃信华迈公司全球烯烃执行董事陈威廉表示，在新冠疫情蔓延期间，中国乙烯市场表现出了超强的弹性。2020年中国乙烯需求量从2019年的2760万吨增加到3030万吨，2021年将再增加到3280万吨。陈威廉表示，这些新增乙烯项目以及未来5年内将建成的裂解项目将使中国乙烯产能再增加1800万吨/年以上。但中国乙烯依然不能自给自足，预计2025年自给率将达73%。未来几年中国仍是乙烯当量净进口国。

中国国家主席习近平2020年9月在第75届联合国大会期间提出，中国争取2060年前实现碳中和。埃信华迈公司称，这是一个对气候变化和能源市场具有全球影响的声明。中国在未来40年内实现全国范围的能源转型，如果做得好，将创造一个全新的能源系统和一个全新的经济。中国计划在2030年前碳排放达峰，碳捕获和储存、可再生能源、氢气和电动汽车技术等将在这一转型中发挥重要作用。

印度化工将蓬勃发展

印度是受新冠疫情影响第二大国家，病例超过1000万例。埃信华迈公司聚烯烃业务执行董事乌托帕尔·谢思说，在截至2021年3月31日的财政年度中，预计印度GDP暴跌9.8%，但在下一个财政年度GDP或将反弹8.9%。

考虑到经济复苏、政府支持制造业政策以及外国投资者对印度经济重拾信心，2021年应该是印度化学工业蓬勃发展的一年。美国化工理事会预计，2021年印度化学品产量将从2020年的下降6.1%强劲反弹为增长7.5%，在全球主要经济体中名列前茅。埃信华迈公司预计，考虑到2020年大部分时间原油价格在60美元/桶以下，2021年印度石化生产商将继续保持高负荷率。

谢思说，在新冠疫情和供应链不断变化的影响下，许多行业重新审视采购策略，一些西方国家企业实施供应链多元化战略。这对印度制造业是利好，尤其是化学品制造以及纺织、电子和制药等化工下游行业。在制药行业，新冠疫情加剧了印度对从中国进口原料药依赖性的担忧。

2020年二季度印度能源需求曾急剧下降。谢思表示， 2021年石油价格将逐步接近60美元/桶，但平均价格远低于2018～2019年的水平。这对原油几乎完全依赖进口的印度化工行业来说是利好。低油价使得印度工业更具竞争力，下游化工和制成品制造商的开工率和利润率更高。同时，印度将继续进行能源多样化改革，转向太阳能、风能以及电池等可再生能源，在中长期内将产生一系列化学品和塑料需求。

能源多样化是一项艰巨的任务。印度总理莫迪在2020年10月第四届印度能源论坛虚拟大会上表示，未来印度能源消费将增加近一倍，确保能源安全是能源多样化的核心目标。印度碳减排计划相当于4500多万吨/年二氧化碳，将部分通过使用可再生能源来实现。

与韩国、越南和新加坡等签署多项自由贸易协定的其他亚洲国家不同，印度加入任何多边自由贸易区时总是犹豫不决。谢思称，印度化学品直接出口的可能性很小，但当印度纺织品、药品和电子产品出口商因关税增加出口受挫时，化工行业将受到间接影响。

印度承诺，到2022年在全国范围内彻底消除一次性塑料制品。该计划因疫情搁置，这些限制措施或在2021年重启。埃信华迈公司预计，印度将更加重视塑料产品的再利用和再循环。谢思说：“到目前为止，塑料的化学回收还没有得到太多关注。随着化学回收技术从实验室规模推广到商业用途，我们相信印度会改变。”

此外，新冠疫情让印度化工行业在数字经济和电子商务发展中受益。电子商务公司使用大量塑料包装为客户交付产品，极大地推动了塑料需求。

张武

魏刚

董亮

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